美形ニューハーフ「あやか」と美熟女「しのぶ」のそれぞれの旦那を交換しての夫婦スワップ！同じものが付いていてもあやかにメロメロの夫に浴室FUCKのしのぶにお互いのパートナーを変えて燃え上がる！
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スワッピング
美しくノリも良いニューハーフさんと男優さん達が集まってニューハーフの魅力をたっぷり語り合う極エロ合コン！！好きな男性のタイプからペニクリの大きさ、超過激なセクシーアピールも入り乱れて大盛り上がり！楽しすぎてヤリたくなってきちゃった極上ニューハーフは18cm級のデカペニクリを淫らに勃起させ濃厚アナルファック！至る所で同時多発で繰り広げる男とニューハーフの卑猥な交尾で大量ザーメンが激しく飛び交う！！
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可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン！某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！激かわいいニューハーフも参戦しますます見逃せない必見ニューハーフ合コン！
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